中國證監會5月21日晚間披露，國泰君安證券股份有限公司（國泰君安）正式提交上市申請，將登陸上海證券交易所。

        國泰君安遞交的招股說明書顯示，該公司擬發行不超過15.25億股，占發行后總股本的10%至20%，發行后總股本不超過76.25億股。

        根據招股說明書，國泰君安發行前每股收益為1.07元/股，發行前每股凈資產為6.89元/股。市場人士預計，國泰君安此次融資額將達300億元，或為2010年7月農業銀行以來最大IPO（首次公開發行）。

        和去年12月終圓“上市夢”的國信證券一樣，主要受制于“一參一控”，國泰君安此前遲遲未能上市。

        去年7月，在A股市場排隊的國泰君安受讓國際集團所持有的上海證券51%股權，并按協議約定支付了30%的股權轉讓價款，上海證券成為國泰君安控股子公司。國泰君安由此甩掉了“一參一控”的包袱。

        國泰君安表示，本次募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充公司資本金，增加營運資金，發展主營業務，具體項目包括：擴大資產管理業務規模、增加對創新業務、研究業務和信息技術建設的投入等。

        國泰君安最初由國泰證券和君安證券于1999年8月經中國證監會批準合并，并與其他投資者共同發起設立，注冊資本37.27億元。目前，國泰君安注冊資本已達61億元。

        招股說明書顯示，最近三年（2014年至2014年），國泰君安歸屬于母公司股東的凈利潤分別為24.9億元、28.79億元和67.58億元。

        值得一提的是，國泰君安資本實力和盈利水平連續3年保持在行業第三；而2012年、2013年其營業收入為行業第三，2014年營業收入躍居第一。

        截至招股說明書簽署日，國泰君安共有135家股東，其中第一大股東為上海國有資產經營有限公司（上海國資），持股比例32.99%。

        不過，上海國資為上海國際集團有限公司（國際集團）的全資子公司，國際集團其余兩家全資子公司國際集團資產管理公司、國際集團資產經營公司和其控股子公司上海國際信托分別持有國泰君安0.60%、0.02%和1.31%的股份，國際集團直接、間接持有國泰君安46.74的股份，為國泰君安實際控制人。

        國際集團成立于2000年4月20日，由上海市國資委履行出資人職責的國有獨資公司，注冊資本105.59億元，主要開展以金融為主、非金融為輔的投資、資本運作與資產管理等業務。