北美頁(yè)巖氣革命在為美國(guó)石化產(chǎn)業(yè)注入新生機(jī)的同時(shí)，也改寫(xiě)了全球石化格局。根據(jù)國(guó)際能源研究機(jī)構(gòu)普氏能源資訊（Platts，下稱普氏）的研究數(shù)據(jù)，北美、中東和中國(guó)將成為未來(lái)石化產(chǎn)品市場(chǎng)份額的三大占有者。此外，亞洲將繼續(xù)加速向北美出口苯。

       

        頁(yè)巖氣提煉乙烯是增產(chǎn)重要環(huán)節(jié)

        普氏石化市場(chǎng)編輯部副總監(jiān)Prema Viswanathan近日表示， 頁(yè)巖氣為北美能源行業(yè)帶來(lái)了復(fù)興，石化行業(yè)就此進(jìn)入重生階段。使用頁(yè)巖氣提煉乙烯等，未來(lái)將會(huì)成為產(chǎn)量增加的重要環(huán)節(jié)。

        此前，美國(guó)也曾經(jīng)歷過(guò)非常絕望的時(shí)期，尤其是次貸危機(jī)后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)一度陷入低迷。但近年來(lái)頁(yè)巖氣產(chǎn)量的迅猛增長(zhǎng)使得北美成為全球石化的低成本區(qū)域之一。頁(yè)巖氣并非美國(guó)獨(dú)有，但在目前已發(fā)現(xiàn)頁(yè)巖氣儲(chǔ)量的地區(qū)中，只有美國(guó)實(shí)現(xiàn)了成功勘探和開(kāi)采。頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)不僅增強(qiáng)了北美上游化石資源的供應(yīng)能力，也改寫(xiě)了下游化工產(chǎn)業(yè)的原料格局。

        “比如乙烯，由于頁(yè)巖氣的存在，乙烯價(jià)格不會(huì)繼續(xù)保持強(qiáng)勁。但另一方面，雖然現(xiàn)在北美市場(chǎng)的乙烯不被非?？春?，但它在技術(shù)和產(chǎn)能上仍具有非常大的競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)際市場(chǎng)上占有重要位置。”P(pán)rema Viswanathan稱。

        頁(yè)巖氣的大規(guī)模開(kāi)發(fā)使得美國(guó)乙烯裂解原料的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。產(chǎn)量激增帶來(lái)天然氣整體價(jià)格的走低，目前裂解商在生產(chǎn)乙烯時(shí)，大量使用頁(yè)巖氣中的乙烷和丙烷。根據(jù)全球能源及大宗商品報(bào)價(jià)商阿格斯提供的數(shù)據(jù)，2007年時(shí)美國(guó)只有不到50%的乙烯生產(chǎn)原料為乙烷，到了2012年這一數(shù)字上升到了70%。

        Prema Viswanathan稱，同樣受到頁(yè)巖氣的影響，未來(lái)幾年內(nèi)美國(guó)的芳烴產(chǎn)量增長(zhǎng)都不會(huì)非常強(qiáng)勁，2020年之前期待每年5%的增速，這對(duì)于芳烴產(chǎn)品來(lái)說(shuō)是比較低的增速。而烯烴的產(chǎn)量，特別是乙烯和丙烯產(chǎn)量會(huì)增加，這一趨勢(shì)越來(lái)越明顯。

        亞洲、中東地區(qū)崛起跡象明顯

        來(lái)自美國(guó)化學(xué)委員會(huì)的資料顯示，原先以美國(guó)、歐洲和日本為主導(dǎo)的石化產(chǎn)品生產(chǎn)格局正在發(fā)生變化。亞洲和中東地區(qū)正顯現(xiàn)出崛起的跡象，并在市場(chǎng)上占據(jù)日益重要的地位。該資料顯示，從2012年到2020年的年均增長(zhǎng)率看，亞太地區(qū)增長(zhǎng)最快，達(dá)到46%，中國(guó)的產(chǎn)量增長(zhǎng)率達(dá)到66%。這一增長(zhǎng)的最大推動(dòng)力源自對(duì)產(chǎn)品的需求，中國(guó)作為全球最大的石化產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，這樣的崛起速度并不令人意外。

        中東地區(qū)的產(chǎn)量提升則是因其能找到比頁(yè)巖氣更加便宜的原料來(lái)生產(chǎn)石化產(chǎn)品，比如乙炔。但中東面臨的挑戰(zhàn)是，便宜的原材料正逐漸枯竭，政府要求石化產(chǎn)商進(jìn)行轉(zhuǎn)型，更多生產(chǎn)芳烴、減少生產(chǎn)烯烴。由于芳烴產(chǎn)品的附加值更高，因此中東將更多的產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移到芳烴生產(chǎn)上。目前的產(chǎn)量是1600萬(wàn)噸芳烴產(chǎn)品，這一產(chǎn)量在未來(lái)幾年仍會(huì)不斷增加。值得注意的是，中東增加的產(chǎn)能大部分轉(zhuǎn)移到中國(guó)市場(chǎng)。

        對(duì)于上述全球主要生產(chǎn)國(guó)位置發(fā)生變化的原因，Prema Viswanathan解釋稱，在于便宜的原材料和市場(chǎng)。不同于北美的頁(yè)巖氣和中東的乙炔，中國(guó)的廉價(jià)原材料是煤。而客戶和市場(chǎng)因素也可以用以解釋為何中國(guó)可以成為最主要的產(chǎn)能所在地。

        除北美之外，中國(guó)也有巨大的頁(yè)巖氣儲(chǔ)能。美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)（EIA）相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)技術(shù)可采頁(yè)巖氣儲(chǔ)量達(dá)36.1萬(wàn)億立方米，遠(yuǎn)高于排名第二的美國(guó)，后者儲(chǔ)量為24.4萬(wàn)億立方米。這將成為中國(guó)與北美、中東的低成本產(chǎn)品相抗衡的重要砝碼。此外，中國(guó)正在更多地使用替代性的石化燃料，希望能使用比頁(yè)巖氣價(jià)格更低的原料進(jìn)行生產(chǎn)。

        煤制烯烴技術(shù)未來(lái)若能成功，也將很好地滿足中國(guó)不斷增長(zhǎng)的需求。目前中國(guó)對(duì)于烯烴的需求還是很大，去年的丙烯進(jìn)口量達(dá)到800萬(wàn)噸。

        “總結(jié)起來(lái)，有三個(gè)主要地區(qū)將成為未來(lái)石化產(chǎn)品市場(chǎng)份額的主要占有者，一個(gè)以頁(yè)巖氣為原料的北美地區(qū)，第二個(gè)就是中東，第三個(gè)是以煤為原料的中國(guó)，這是后頁(yè)巖氣時(shí)代未來(lái)全球市場(chǎng)的一個(gè)大概情況。”P(pán)rema Viswanathan稱。

        亞洲向北美出口苯正在加速

        頁(yè)巖氣熱潮導(dǎo)致的另一后果是，北美地區(qū)純苯供應(yīng)的大幅減少，從而造成去年以來(lái)該地區(qū)純苯價(jià)格的一路走高。根據(jù)普氏的預(yù)測(cè)，目前亞洲已經(jīng)承擔(dān)生產(chǎn)苯的任務(wù)，甚至向北美出口苯，這一現(xiàn)象今后還將不斷加速。

        頁(yè)巖革命的大獲成功，使得北美地區(qū)乙烯裝置轉(zhuǎn)向使用更低成本的輕質(zhì)原料，而這些原料不能生產(chǎn)出芳烴。此外，頁(yè)巖氣價(jià)格走低促使煉油商們尋求使用貝肯和鷹灘頁(yè)巖區(qū)生產(chǎn)出的具有成本優(yōu)勢(shì)的輕質(zhì)頁(yè)巖油，這些原油在煉油過(guò)程中的芳烴產(chǎn)率比普通原油要低。以上原因均導(dǎo)致了2012年以來(lái)北美地區(qū)純苯陷入結(jié)構(gòu)性短缺。

        北美純苯市場(chǎng)供應(yīng)緊張直接導(dǎo)致了海外供給的增加，以獲取套利空間。普氏石化市場(chǎng)資深執(zhí)行主編Anton Ferkov稱，苯的生產(chǎn)在亞洲，但面臨的問(wèn)題是亞洲本身需求量不夠大，而美國(guó)需求量比較大。由于頁(yè)巖氣革命的發(fā)生，亞洲市場(chǎng)和歐美苯市場(chǎng)之間出現(xiàn)較大價(jià)差，目前的一個(gè)趨勢(shì)是亞洲廠商把苯產(chǎn)品向歐美銷售，以擺脫全世界的不平衡的狀態(tài)。

        隨著產(chǎn)品供應(yīng)逐漸走向充足，北美市場(chǎng)純苯價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)回落。由于將苯產(chǎn)品輸往歐洲，在政策和流程上更為復(fù)雜，因此造成亞洲苯產(chǎn)品更多流入美國(guó)市場(chǎng)，而歐洲市場(chǎng)的價(jià)格仍在上升。

        Anton Ferkov預(yù)測(cè)稱，由于亞洲下游市場(chǎng)對(duì)苯的需求并未出現(xiàn)根本性上升，未來(lái)苯的價(jià)格會(huì)繼續(xù)下降?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)將出現(xiàn)更多美國(guó)從亞洲進(jìn)口苯的需求。