有的實(shí)現(xiàn)盈利，有的巨額虧損。去年全球同行業(yè)績(jī)?cè)趺礃樱?/p>

財(cái)報(bào)  石油公司  2020年

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文 | 漫天飛雪

連日以來(lái)，國(guó)內(nèi)外各主要石油公司紛紛發(fā)布2020年財(cái)報(bào)。

受新冠肺炎疫情沖擊，油價(jià)下跌，石油需求銳減，國(guó)際石油企業(yè)無(wú)不受到重創(chuàng)。

然而，分析營(yíng)收狀況會(huì)發(fā)現(xiàn)，各大石油公司的業(yè)績(jī)差距巨大，呈現(xiàn)出“冰火兩重”的局面。石油Link統(tǒng)計(jì)了已發(fā)布財(cái)報(bào)的18家國(guó)內(nèi)外知名油企，其中，去年盈利和虧損的企業(yè)各占到一半，有9家公司虧損，但同時(shí)，也有9家公司實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)盈利。

國(guó)外企業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模虧損，市場(chǎng)十分低迷，而國(guó)內(nèi)疫情防控有力，油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)。

國(guó)內(nèi)來(lái)看，石油企業(yè)普遍盈利。

得益于強(qiáng)有力的疫情防控舉措，“三桶油”及已公布財(cái)報(bào)的石化油服、中海油服、海油工程，共6家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)盈利，這在2020年的極端條件下實(shí)屬不易。

中海油服和海油工程凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中海油工程漲幅最大，同比增長(zhǎng)1200.9%。

其他4家企業(yè)均出現(xiàn)凈利潤(rùn)下滑：中國(guó)石化凈利潤(rùn)降幅超過(guò)40%，中國(guó)石油和中海油凈利潤(rùn)降幅均接近60%，而石化油服凈利潤(rùn)降幅90%以上。

國(guó)外來(lái)看，國(guó)際石油巨頭普遍出現(xiàn)大額虧損。

此次統(tǒng)計(jì)的12家國(guó)際石油及裝備企業(yè)，只有3家（沙特阿美、俄羅斯石油公司、盧克石油公司）盈利，且凈利潤(rùn)均出現(xiàn)大幅度下降。

其余9家國(guó)際石油巨頭，包括bp、殼牌、埃克森美孚、道達(dá)爾、雪佛龍、馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司、斯倫貝謝、貝克休斯、哈里伯頓等，均在2020年出現(xiàn)巨額虧損。9家國(guó)際石油巨頭2020年凈虧損數(shù)額達(dá)到千億美元。其中，bp、殼牌、埃克森美孚的虧損額均高達(dá)200億美元以上。

2020年各主要石油公司無(wú)不受到重創(chuàng)，但綜合各季度財(cái)報(bào)來(lái)看，第四季度也出現(xiàn)好消息，多家企業(yè)業(yè)績(jī)回暖，為整個(gè)行業(yè)注入了希望，業(yè)內(nèi)普遍對(duì)2021年的石油市場(chǎng)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。

而疫情帶來(lái)的沖擊，也加快了石油企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，多家企業(yè)紛紛在2020年采取了削減傳統(tǒng)業(yè)務(wù)開(kāi)支、制定新的改革計(jì)劃、實(shí)行戰(zhàn)略重組等部署，未來(lái)必將對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生持久影響。

去年各家企業(yè)具體業(yè)績(jī)情況如何？全球同行們都是怎么熬過(guò)來(lái)的？我們一起來(lái)看看。

01、中國(guó)“三桶油”

中國(guó)石化

營(yíng)收：2.11萬(wàn)億人民幣（約3223億美元），同比下滑28.9%

凈利潤(rùn)：329億元人民幣（約50億美元），同比下滑42.9%

中國(guó)石化營(yíng)收和凈利潤(rùn)均下滑，但在2020年極為特殊的形勢(shì)下，保持了盈利，全年?duì)I收約3213億美元，凈利潤(rùn)約50億美元，在國(guó)內(nèi)外同行中處于領(lǐng)先位置。

這一年，中國(guó)石化上游板塊穩(wěn)油增氣降本工作成效顯著，成本進(jìn)一步下降，天然氣儲(chǔ)量大增，在塔里木盆地、四川盆地、渤海灣盆地取得了一批新發(fā)現(xiàn)。而非油業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，利潤(rùn)大漲15.6%。

中國(guó)石油

營(yíng)收：1.93萬(wàn)億人民幣（約2948億美元），同比下滑23.2%

凈利潤(rùn)：190.1億元人民幣（約30億美元），同比下降58.4%

遭遇新冠肺炎疫情沖擊，中國(guó)石油業(yè)績(jī)下滑，凈利潤(rùn)下降幅度接近60%，但總體上保持住了平穩(wěn)受控運(yùn)行。

中國(guó)石油在財(cái)報(bào)中表示，其2020年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好于預(yù)期。國(guó)內(nèi)油氣當(dāng)量產(chǎn)量1409.7百萬(wàn)桶，同比增長(zhǎng)4.8%，天然氣占比繼續(xù)提高，達(dá)到47.2%，油氣結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。勘探與生產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)230.9億元人民幣。化工業(yè)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)109.7億元人民幣，同比增長(zhǎng)220.0%。

中海油

營(yíng)收：1553.72億人民幣（約237億美元），同比下滑33.5%

凈利潤(rùn)：249.56億人民幣（約38億美元），同比下滑59.1%

2020年，中海油凈利潤(rùn)下滑幅度較大，接近60%，但仍然保持盈利。

我國(guó)實(shí)施的增儲(chǔ)上產(chǎn)計(jì)劃在2020年并未因疫情而中斷，反而持續(xù)推進(jìn)，成果頗豐，尤其是海洋石油勘探開(kāi)發(fā)取得了亮眼成績(jī)。中海油2020年儲(chǔ)量產(chǎn)量再創(chuàng)新高，共獲得16個(gè)商業(yè)發(fā)現(xiàn)，包括渤海海域的墾利6-1、渤中13-2兩個(gè)億噸級(jí)油氣田，南海東部海域的惠州26-6中型油氣田，圭亞那Stabroek區(qū)塊的三個(gè)新發(fā)現(xiàn)等，證實(shí)儲(chǔ)量再創(chuàng)歷史新高。

中海油去年通過(guò)推進(jìn)降本增效，成本降至十年新低。海洋石油勘探開(kāi)發(fā)的推進(jìn)，也有效拉動(dòng)了相關(guān)油服裝備產(chǎn)業(yè)。

02、國(guó)際石油巨頭

沙特阿美

營(yíng)收：約2048億美元，同比下降30.5%

凈利潤(rùn)：約490億美元，同比下降44.4%

沙特阿美是國(guó)外石油巨頭中，少數(shù)幾個(gè)在去年實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)之一。

受新冠肺炎疫情蔓延導(dǎo)致全球原油需求萎縮影響，沙特阿美平均產(chǎn)量大幅下降，2020年其平均原油產(chǎn)量為920萬(wàn)桶/日，同比下降30%。

財(cái)報(bào)中稱，由于原油價(jià)格低迷、銷(xiāo)量下降，煉油和化工利潤(rùn)率持續(xù)走低，沙特阿美2020年利潤(rùn)大幅下滑44.4%，但仍實(shí)現(xiàn)490億美元的凈利潤(rùn)，是全球上市公司中收入最高的公司之一。

2020年公司的資本支出同比下降18％至269億美元，但沙特阿美預(yù)計(jì)，伴隨著2021年石油需求和價(jià)格回升，公司預(yù)計(jì)今年的支出為350億美元。

bp

營(yíng)收：1835億美元，下滑35.07%

凈虧損：203.5億美元，2019年為盈利40.26億美元

2020年，BP的經(jīng)營(yíng)狀況受到疫情猛烈沖擊，營(yíng)收下滑，全年凈虧損數(shù)額超過(guò)200億美元，而這也是近10年來(lái)BP公司的首次全年虧損。

而與此同時(shí)，BP公司也正在進(jìn)行大刀闊斧的改革，以推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。2020年BP宣布，未來(lái)10年公司將重塑業(yè)務(wù)，從專注于生產(chǎn)資源的國(guó)際石油公司轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ｗ⒂谔峁┙鉀Q方案的綜合性能源公司。未來(lái)10年，公司的石油和天然氣日產(chǎn)量計(jì)劃將至少減少100萬(wàn)桶油當(dāng)量，相當(dāng)于在2019年的水平上減少40%。

殼牌

營(yíng)收：1831.96億美元，同比下滑47.97%

凈虧損：216.8億美元，2019年為盈利158.42億美元

殼牌2020年利潤(rùn)跌至20年來(lái)最低，全年凈虧損數(shù)額超過(guò)200億美元。

2020年，殼牌調(diào)整后收益為48.46億美元，同比下滑70.56%，而2019年為164.62億美元。

去年3月，為應(yīng)對(duì)疫情陰云籠罩下的市場(chǎng)環(huán)境，殼牌就決定2020年將運(yùn)營(yíng)成本削減40億美元，并將資本支出從250億削減至200億美元。面對(duì)新冠肺炎疫情和能源轉(zhuǎn)型需要，殼牌實(shí)行了嚴(yán)苛的財(cái)務(wù)緊縮舉措，籌備大手筆戰(zhàn)略重組。

埃克森美孚

營(yíng)收：1815.02億美元，同比下降31.5%

凈虧損：224.4億美元，2019年為盈利143.4億美元

2020年，埃克森美孚同樣虧損額度較大，達(dá)到了224.4億美元。

這一年埃克森美孚宣布了裁員計(jì)劃，未來(lái)兩年將在全球范圍內(nèi)裁減員工約1.4萬(wàn)名，以進(jìn)行優(yōu)化重組，改善公司成本結(jié)構(gòu)。而這既是應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)壓力的自救手段，也是促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)效率升級(jí)的需要。

數(shù)據(jù)顯示，雖然埃克森美孚近10年員工人數(shù)呈逐年減少態(tài)勢(shì)，但油氣產(chǎn)量保持穩(wěn)定。新冠疫情和油價(jià)暴跌，加速了國(guó)際石油巨頭提效升級(jí)的步伐。

道達(dá)爾

營(yíng)收：1406.85億美元，同比下降30%

凈虧損：72.42億美元，2019年為盈利112.67億美元

2020年，道達(dá)爾制定了削減投資支出、控制成本的計(jì)劃，并實(shí)施了大規(guī)模的資產(chǎn)減記，凈虧損72.42億美元。

在去年全球行業(yè)低迷背景下，道達(dá)爾是少有的未進(jìn)行大規(guī)模裁員的國(guó)際石油公司。

新冠肺炎疫情在一定程度上推動(dòng)了能源公司轉(zhuǎn)型，道達(dá)爾首席執(zhí)行官Patrick Pouyanne在財(cái)報(bào)中表示，將在今年向股東提議，將公司更名為道達(dá)爾能源（TotalEnergies），支持公司向碳中和過(guò)渡。

雪佛龍

營(yíng)收：946.92億美元，同比下降35%

凈虧損：55.61億美元，2019年為盈利28.45億美元

相較其他國(guó)際石油巨頭，雪佛龍2020年虧損額度相對(duì)較少，凈虧損55.61億美元。

這一年，雪佛龍資本支出同比大減35%，出售了阿拉巴契亞地區(qū)在內(nèi)的多項(xiàng)油氣資產(chǎn)，并實(shí)行了規(guī)模較大的裁員計(jì)劃，宣布在全球范圍內(nèi)裁員4500-6000人，削減預(yù)算，降低成本，應(yīng)對(duì)疫情期間需求疲軟帶來(lái)的油價(jià)暴跌沖擊。

相比于一些歐洲石油公司步伐較大的低碳轉(zhuǎn)型計(jì)劃，雪佛龍仍然更為重視其石油主業(yè)，2020年收購(gòu)了美國(guó)獨(dú)立能源公司來(lái)寶能源（Noble Energy），被視為行業(yè)抄底的主動(dòng)舉措。

俄羅斯石油公司

營(yíng)收：57570億盧布（約760億美元），同比下滑33.6%

凈利潤(rùn)：1470億盧布（約22億美元），同比下滑79%

俄羅斯石油公司是俄羅斯最大的石油公司，原油產(chǎn)量排名僅低于中東兩大巨頭沙特阿美和伊拉克國(guó)油。2020年俄羅斯石油公司利潤(rùn)大幅下滑，但仍然實(shí)現(xiàn)了一定的盈利。

面對(duì)油價(jià)下跌，該公司同意削減石油產(chǎn)量。2020年俄石油和天然氣凝析油產(chǎn)量為5.13億噸，同比下降8.6%，其中，俄羅斯石油公司生產(chǎn)1.8億噸。

近日，俄羅斯石油公司提出了一項(xiàng)到2035年減少溫室氣體排放的計(jì)劃，成為俄羅斯第一家做出此類(lèi)承諾的公司。

盧克石油公司

銷(xiāo)售額：56394億盧布（約740億美元），同比下降28.1％

凈利潤(rùn)：152億盧布（約1.9億美元），同比下降97.6%

受OPEC+協(xié)議影響，盧克石油公司同樣削減了石油產(chǎn)量。由于新冠疫情導(dǎo)致石油和成品油價(jià)格下跌及產(chǎn)量下降，盧克石油公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)大幅度下滑，2019年公司利潤(rùn)6402億盧布，而2020年僅為152億盧布。

馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司

營(yíng)收：1787億林吉特（約431億美元），同比下滑 25.6%

凈虧損：210億林吉特（約50億美元），2019年為盈利405億林吉特

馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司也在2020年業(yè)績(jī)虧損，下降幅度較大。但由于第四季度石油價(jià)格適度回升，LNG銷(xiāo)量增加，業(yè)績(jī)有所改善。馬石油在財(cái)報(bào)中表示，仍保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度，并希望涉足新能源領(lǐng)域。

03、油服工程裝備企業(yè)

斯倫貝謝

營(yíng)收：236億美元，同比減少28.3%

凈虧損：105億美元，2019年凈虧損101億美元

國(guó)際油服巨頭斯倫貝謝去年虧損嚴(yán)重，前三季度累計(jì)虧損額度高達(dá)109億美元，尤其在一二季度中，分別虧損了74億美元和34億美元，利潤(rùn)、營(yíng)收均創(chuàng)下近年來(lái)的新低，業(yè)績(jī)堪憂。

但第四季度行業(yè)開(kāi)始回暖，斯倫貝謝實(shí)現(xiàn)年內(nèi)首度盈利，全球營(yíng)收55億美元，利潤(rùn)3.74億美元。

貝克休斯

營(yíng)收：207.05億美元，同比減少13.14%

凈虧損：99.4億美元，2019年同期為盈利1.28億美元

貝克休斯去年同樣大額虧損，采取了一系列措施降低成本、縮減開(kāi)支，實(shí)施了涉及金額18億美元的重組計(jì)劃，調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模，并在2019年基礎(chǔ)上削減20%以上凈資本支出。

貝克休斯前三季度虧損高達(dá)百億美元，隨著石油市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇，四季度也實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。全年?duì)I收207.05億美元，凈虧損99.4億美元。

哈里伯頓

營(yíng)收：144.45億美元，同比減少36%

凈虧損：29.45億美元，2019年同期為虧損11.31億美元

國(guó)際三大油服公司2020年的日子都不好過(guò)，哈里伯頓同樣在前三季度經(jīng)歷了巨額虧損。但其第四季度的業(yè)績(jī)同樣較為可觀，雖然依舊錄得2.35億美元的虧損，但營(yíng)收達(dá)到了32億美元，超出了業(yè)內(nèi)此前的預(yù)期。

石化油服

營(yíng)收：680.73億人民幣（約103億美元），同比下降2.6%

凈利潤(rùn)：7897.80萬(wàn)人民幣（約1205萬(wàn)美元），同比下降91.4%

石化油服在2020年的艱難環(huán)境下實(shí)現(xiàn)盈利。

這一年，石化油服全年累計(jì)新簽合同額人民幣698億元，同比增加人民幣3億元。

2021年，伴隨著新冠疫情遏制及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，國(guó)際油價(jià)回升，油服行業(yè)正走出低谷期，日漸向好。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，“三桶油”實(shí)施勘探開(kāi)發(fā)七年行動(dòng)計(jì)劃，將持續(xù)加大上游資本支出，利好國(guó)內(nèi)油服市場(chǎng)。

中海油服

營(yíng)收：289.59億人民幣（約44億美元），同比減少7.0%

凈利潤(rùn)：27.18億人民幣（約4億美元），同比增長(zhǎng)8.0%

2020年在疫情和油價(jià)波動(dòng)疊加壓力影響下，全球油田服務(wù)市場(chǎng)受到重創(chuàng)。但得益于國(guó)內(nèi)增儲(chǔ)上產(chǎn)、保障國(guó)家能源安全的大背景，我國(guó)海洋石油勘探開(kāi)發(fā)成果豐碩。

中國(guó)海油2020年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)海上原油增產(chǎn)240萬(wàn)噸，占三大石油公司國(guó)內(nèi)增量的80%以上，國(guó)內(nèi)工作量有一定的保證，中海油服也交出了一份在同行中較為亮眼的成績(jī)，凈利潤(rùn)27.18億元人民幣，同比增長(zhǎng)8.0%。

海油工程

營(yíng)收：178.63億人民幣（約27億美元），同比增長(zhǎng)21.43%

凈利潤(rùn)：3.63億人民幣（約0.55億美元），同比增長(zhǎng)1200.9%

海油工程的凈利潤(rùn)在全球同行中并不高，但增長(zhǎng)速度極快。

海油工程在財(cái)報(bào)中表示，2020年，海洋油氣工程行業(yè)呈現(xiàn)“外冷內(nèi)暖”局面，境外海洋工程行業(yè)受到疫情沖擊和國(guó)際原油價(jià)格大幅波動(dòng)影響，呈現(xiàn)十分低迷態(tài)勢(shì)。而中國(guó)境內(nèi)疫情得到有效控制，油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)“七年行動(dòng)計(jì)劃”持續(xù)推進(jìn)，海洋油氣工程建設(shè)如火如荼。

“10+1”海上油氣田項(xiàng)目建設(shè)使得公司工程量持續(xù)增長(zhǎng)，建造工作量超過(guò)歷史峰值。2020年，公司克服壓力，提前完成“10+1”項(xiàng)目建設(shè)，流花16-2油田提前投產(chǎn)，陵水17-2深水項(xiàng)目追回進(jìn)度并實(shí)現(xiàn)進(jìn)度超前，深水工程建設(shè)能力取得明顯進(jìn)步。

全年累計(jì)運(yùn)行51個(gè)項(xiàng)目，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)21.43%，凈利潤(rùn)也扭虧為盈。