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優(yōu)客工場繞道SPAC在美國上市,市值較此前預估縮水25%
此前終止了在美國IPO計劃的優(yōu)客工場,終于通過SPAC的方式正式在美國納斯達克上市了。
11月18日,優(yōu)客工場宣布,11月16日已經(jīng)獲得Orisun Acquisition Corp股東的批準,公司已和特殊目的收購公司(SPAC)Orisun Acquisition Corp完成合并,這意味著繞道SPAC的優(yōu)客工場已經(jīng)正式在美股上市,分別以“UK”和“UKOMW”為交易代碼開始在納斯達克市場開始交易。
Orisun是一家殼公司,2018年10月22日注冊成立于美國特拉華州,總部位于紐約,業(yè)務范圍涵蓋企業(yè)或?qū)嶓w合并、資產(chǎn)收購、股份收購等。
截至19日收盤,優(yōu)客工場每股報8.55美元,跌幅0.12%,總市值5.71億美元,和早前預估市值的7.69億美元相比低了25.7%。
根據(jù)優(yōu)客工場披露的內(nèi)容,優(yōu)客工場將從19位投資者中獲得不少于6650萬美元的投資,其中包括小米的子公司Green Better Limited以及陽光100中國。有消息稱,其他投資者還有來自易居中國、Tigerstep、泰華集團、愛康集團、翰合資本、核聚資本、外聯(lián)集團等。
而持有優(yōu)客工場10%以上的股東GLAZER CAPITAL,LLC已經(jīng)在11月16日以10.2美元的價格凈賣出70萬股。
優(yōu)客工場曾在2019年年底向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO招股書,但在2020年8月6日宣布放棄IPO,選擇借殼上市。
資料顯示,優(yōu)客工場創(chuàng)立于2015年4月,創(chuàng)立以來共融資19輪超過47億美元,投資方包括紅杉資本中國基金、真格基金等知名風投機構(gòu)。
將自身定義為“中國最大的聯(lián)合辦公社區(qū)運營商”的優(yōu)客工場收入來源包括:空間服務標準化空間U Space、小型辦公空間U Studio、定制化空間U Design;提供運營、設(shè)計施工服務的U Brand及管理系統(tǒng)服務的U Partner;廣告與品牌服務,以及針對企業(yè)的投資、財稅、人力資源等服務。
財務數(shù)據(jù)披露,2019年優(yōu)客工場未經(jīng)審計的收入為11.79億元,從2018年到2019年,收入增長超過160%。公司管理層估計,優(yōu)客工場將在2021年和2022年分別產(chǎn)生13.5億元和21億元的收入。2019年凈虧損8.06億元,2020年上半年營收3.98億元,凈虧損1.89億元,虧損幅度收窄。
資產(chǎn)負債方面,截至2017年、2018年、2019年9月底,優(yōu)客工場負債總額為18.26億元、43.79億元、31.22億元,股東權(quán)益為8.25億元、5.96億元、22.99億元。
截至今年6月30日,優(yōu)客工場在大中華區(qū)和新加坡47個城市共有185個空間,其中運營中的空間153個,擁有約2.87萬個企業(yè)成員和82.26萬個個人成員。
優(yōu)客工場創(chuàng)始人毛大慶在今年4月份公司5周年時表示,未來會更多向輕資產(chǎn)傾斜,并且會有運營管理輸出、運營托管、U Suite三條業(yè)務線,并計劃在2020年,輕資產(chǎn)項目達到100個,輕重比重達到1:1。
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