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優客工場繞道SPAC在美國上市,市值較此前預估縮水25%
此前終止了在美國IPO計劃的優客工場,終于通過SPAC的方式正式在美國納斯達克上市了。
11月18日,優客工場宣布,11月16日已經獲得Orisun Acquisition Corp股東的批準,公司已和特殊目的收購公司(SPAC)Orisun Acquisition Corp完成合并,這意味著繞道SPAC的優客工場已經正式在美股上市,分別以“UK”和“UKOMW”為交易代碼開始在納斯達克市場開始交易。
Orisun是一家殼公司,2018年10月22日注冊成立于美國特拉華州,總部位于紐約,業務范圍涵蓋企業或實體合并、資產收購、股份收購等。
截至19日收盤,優客工場每股報8.55美元,跌幅0.12%,總市值5.71億美元,和早前預估市值的7.69億美元相比低了25.7%。
根據優客工場披露的內容,優客工場將從19位投資者中獲得不少于6650萬美元的投資,其中包括小米的子公司Green Better Limited以及陽光100中國。有消息稱,其他投資者還有來自易居中國、Tigerstep、泰華集團、愛康集團、翰合資本、核聚資本、外聯集團等。
而持有優客工場10%以上的股東GLAZER CAPITAL,LLC已經在11月16日以10.2美元的價格凈賣出70萬股。
優客工場曾在2019年年底向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO招股書,但在2020年8月6日宣布放棄IPO,選擇借殼上市。
資料顯示,優客工場創立于2015年4月,創立以來共融資19輪超過47億美元,投資方包括紅杉資本中國基金、真格基金等知名風投機構。
將自身定義為“中國最大的聯合辦公社區運營商”的優客工場收入來源包括:空間服務標準化空間U Space、小型辦公空間U Studio、定制化空間U Design;提供運營、設計施工服務的U Brand及管理系統服務的U Partner;廣告與品牌服務,以及針對企業的投資、財稅、人力資源等服務。
財務數據披露,2019年優客工場未經審計的收入為11.79億元,從2018年到2019年,收入增長超過160%。公司管理層估計,優客工場將在2021年和2022年分別產生13.5億元和21億元的收入。2019年凈虧損8.06億元,2020年上半年營收3.98億元,凈虧損1.89億元,虧損幅度收窄。
資產負債方面,截至2017年、2018年、2019年9月底,優客工場負債總額為18.26億元、43.79億元、31.22億元,股東權益為8.25億元、5.96億元、22.99億元。
截至今年6月30日,優客工場在大中華區和新加坡47個城市共有185個空間,其中運營中的空間153個,擁有約2.87萬個企業成員和82.26萬個個人成員。
優客工場創始人毛大慶在今年4月份公司5周年時表示,未來會更多向輕資產傾斜,并且會有運營管理輸出、運營托管、U Suite三條業務線,并計劃在2020年,輕資產項目達到100個,輕重比重達到1:1。
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